방직 업종: 산업 업그레이드의 기회를 파악하다

우리 나라방직공업의 이륙 단계는 20세기 50 ~70년대 말, 특성은 계획 경제 체제이다. 제품은 천연섬유 원료 원료 원의를 위주로 한다. 생산은 국내 수요를 만족시키기 위주로, 시장 배치가 비교적 분산되고, 생산의 집중도가 높지 않다. 50년대 대약진기간에 우리나라는 방직 공업 설비를 수입했지만, 기술 노동자의 결핍으로 인해 3년간 자연재해로 인한 면화의 감산, 방직업 관직, 그리고 회전 추세에 따라 생산규모가 크게 압축된 것으로 집계자료에 따르면, 이 시기에는 방직 업종 생산가치, 세수는 각각 1 /2% 감소했다.

20세기 80 ~90년대 말 우리나라 방직업이 빠른 성장 단계에 접어들면서 전형적인 특징은 시장경제로 시장경제를 넘어 민영, 외자 기업들이 진입하고, 제품은 대종 방직품 및 성의를 위주로 하고, 대량 수출, 방직 경제발전전, 생산 레이아웃은 지역으로 집중된다.1980년대 이후 개혁개방의 배경 아래 중국 방직업은 저가 노동력 우세로 빠르게 확장된 시기를 겪었다.독일 Werner International Inc 가 세계 방직업 노동력 원가 비용 원가를 통계로 2000년 가을 조사한 54개국 중 중국은 48위에 그쳤으며 노동력 임금 원가는 일본의 2.6%, 미국의 4.8%에 그쳤다.

90년대 중반에 들어서면서 우리나라는 노동력 등 원가 우세로 아시아 4소룡 등 지역에서 온 방직업에서 저단생산능이 이전했지만 시장 경쟁이 치열해 동질화 경쟁으로 공급 불균형을 낳았고, 당시 다수 국기업들이 부담, 자금 긴장, 설비 노화, 전방직 업계의 연속적 손실을 겪었다.이후 국퇴민진을 거쳐 방직 민간기업의 고속 발전에 따라 90년대 말까지 방직업은 전체 손익 균형점에 가까워졌다.방직공업은 당시 우리나라의 대산업이었고, 전체 경제 구조에서 중요한 지위를 차지하며 1999년 방직 공업 수출 흑자 320억 달러로 전국 대외 무역 흑자 70% 를 차지했다.2000년 통계에 따르면 방직산업노동자가 1300만 명으로 전국 산업노동자 13% 를 차지하며 고정자산은 전국의 11.4% 를 차지했다.

2001년 중국이 WTO 에 합류한 후 가장 큰 수혜자는 국제경쟁 우위를 상대적으로 두드러진 방직업으로 2004년 우리나라 방직업의 총생산액은 비비 산업노동자의 점비, 기업 단위 수가 이 단계에 이르렀다.

2005년고려하다국민 경제의 전체적인 이익에 이르기까지 중국 기업은 글로벌 방직품 무역의 신질서를 세우기 위해 우리나라의 수출관세의 주동적 향상을 위해 단기 무역의 정면충돌 및 위안화 절상 압력을 완화시키지만 방직업은 조정 단계에 들어갔다.이와 함께 우리나라 노동력 원가가 급격히 증가하는 추세를 보이고 방직업의 노동원가도 높아지고 선진국과 국제평균수준에 비해 비교적 강한 경쟁적 우위를 갖추고 있지만 아시아의 주요 경쟁 상대와 비교하면 중국의 임금 비용은 우위를 차지할 수 없다.2002년 중국 방직업의 평균 임금 수준은 이미 인도의 1.12배, 파키스탄의 1.86배, 이 두 20세기 90년대 후기에 부상한 국가가 점차 중국이 저부가가치, 대중화 방직 의상 제품에서 가장 강력한 라이벌이 되고 있다.

2007 ~2008년 유럽 ·미국이 우리나라 방직품에 대한 한계가 이어졌지만 노동력 원가를 대표하는 상대적 우세로 약화되어 우리나라 방직업은 국제적 경쟁력을 약화시켰다. 2008 ~2009년 금융위기는 인적 비용 상승의 압박력을 늦췄지만 2011년 근로 복지 등 규범화 간접적으로 노동력을 높였다. 우리나라 방직업은 베트남 등 국가의 충격이 커지고 있다.

2012년 이후 노동력 원가 상승, 환경 보호 등 정책적 압력이 커지고 산업의 전환형, 업그레이드, 중저단생산능이 동남아 국가로 가속화되고 있다.2013년 베트남 방직품 수출액은 230억 달러로 베트남 GDP 총액의 15% 를 차지하며 베트남 300만 명의 취업을 위해 방직업은 베트남 전통 지주 산업이 됐다.

산업발전은 한 나라나 지역의 산업이 끊임없이 진보하는 과정을 가리킨다. 즉 산출의 성장에 따른 경제 구조, 사회 구조, 정치 구조 및 관념 의식의 변화나 변혁을 동반하는 것이다.산업 발전에 영향을 주는 요소는: 1) 수요 요소, 예를 들면 투자 구조, 개인 소비 수요 등, 2) 공급 요소, 자연 자원, 인적 자원, 자금 공급, 생산 기술 시스템 등, 3) 대외 무역 요인, 수출입 무역, 국제 기술 이동 등, 4) 이밖에 경제 제도 요인, 환경 요인 등 이다.

　　产业生命周期曲线是产品生命周期曲线的包络线，通常情况下产业生命周期分为四个阶段，各阶段具备不同的特征：1)导入期，企业数量少，集中程度高;技术不成熟，产品品种单一，质量较低且不稳定;市场规模狭小，需求增长缓慢，需求的价格弹性也很小;产业利润微薄甚至全产业亏损;进入壁垒低，竞争程度较弱，产品定价各自为政;2)成长期：大量厂商进入，产业内部集中程度低;生产技术日渐成熟和稳定，产品呈现多样化、差别化，质量提高且稳定;市场规模增大，需求增长迅速，需求的价格弹性也增大;产业利润迅速增长且利润率较高;进入壁垒低，내부경쟁압력이 크다 경쟁경쟁형식주로 가격 경쟁경쟁경쟁경쟁을 주로 성성성성기간: 산업 집중도가 높아어느 정도 독단, 기술 비교적 성성숙, 제품 품질차이가 없고, 제품 품질이 비교적 높높고, 시장 수요증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가속도증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가속도증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가대량으로 나타나 기존 산업의 경쟁력이 떨어지다.

일반적인 산업에서는 생명주기가 맹아, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 등 성장 단계로 나눌 수 있다.산업성장성 차원에서 7대 세분산업단계로 나눌 수 있다: (1) 유소산업: 생산 규모가 너무 작고, 원가 높고, 기술이 성숙하지 않아 규모의 경제적 이득을 누리지 못하고 국제경쟁력이 부족한 산업;(2) 신흥산업: 성장성장 단계의 산업에 있어서 산업의 총체적 수요가 크지는 않지만 성장률은 매우 빠르다.단기간 내재산업구조에서 차지하는 비중은 작지만, 더 길었던 시기로 전체 산업구조에 큰 작용을 할 것이다;(3) 조양산업: 신흥산업 발전은 기술이 부단히 성숙해지고, 평균비용이 끊임없이 줄어들고, 산업의 규모가 커지지 않고, 시장수요가 증가하는 시기이다.주주산업산업산업진성성성성성성성성부산업이 되는 지주산업: 기술 노노노화, 시장 수요점점 쇠쇠쇠퇴, 평균 비용증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가증가, 산업규모점차 감소하고, 산업규모발전성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성산업발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전발전성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성성가다

　　通过梳理纺织业的发展历史，2004年是我国纺织业发展的顶峰阶段，自2008年起，纺织行业的运行环境出现了较大的变化，(1)从需求端来看，纺织业作为传统的出口强势产业，近几年来，随着以劳动力为代表的生产成本不断上升，在越南等东南亚低成本国家的分流作用下，出口优势不断弱化，低端产能面临转移的大趋势，从外贸出口数据来看，成衣出口额的增加、化纤和纺织品的进口额不断增长;与之形成对比的是国内快速的工业化带来城市人口的大量增加，国内消费市场快速扩大，内销市场更容易进入;(2)从供给端来看，目前中国的纺织业具备更宽泛的纺织品和成衣生产，化纤、家纺、产业用纺织品也处于快速发展阶段;(3)从行业的规模收益来看，纺织业规模收益逐渐下降，纺织产业规模逐渐缩小并在整个产业结构中的地位和作用不断下降;随着纺织产品需求增长减방직산업투자수익률이 업종별 평균치보다 지속적으로 떨어지고 있다.현재 중국 방직업은 원가 상승으로 규모의 수익이 점점 떨어지고 산업 규모가 점점 줄어들고, 전체 산업 구조의 지위와 작용이 부단히 떨어지고, 방직 업계의 엄격한 의미에서 쇠퇴산업으로 귀속돼야 한다고 생각한다.

방직 제조업의 경제가 지속적으로 발전하는 새로운 이론 (미국 북카대 Peterkildufff2003년), 방직 제조업의 발전은 5단계로 귀납될 수 있으며, 각 단계마다 독특한 산업적 특징과 경쟁 우세하다.

중국은 글로벌 방직공업의 제조기지 중 하나로 생산가공은 중국이 국제화 분업에 참여하는 가장 현실적인 방식이지만 현재 중국의 가장 주요 경쟁 우세는 이미 저렴한 노동력이 아니라 조립된 생태구조다.원가가 지속적으로 상승하여 중국 방직업의 국제경쟁력이 크게 떨어지고 글로벌 방직공업의 발전을 보면 산업업이 대세의 추세이며 산업체는 통합 속도를 가속화하고, 업계 기업은 보편적으로 전환형 압력에 직면할 것이다.미래 중 고단 생산능의 기술 업그레이드, 저단 생산능이 동남아시아 국가로 이동하는 것은 업종의 구체적인 경로라고 생각한다. 산업사슬의 통합은 주로 저단가공 제조 고리를 외부로 옮기고 자원은 고부가가치 제품을 제조하는 기업으로 이동할 것이며, 반복의 탈락을 거쳐 업계 기업의 전환형이 뚜렷하게 분화될 것이다.

국내 제조업 인공 원가 의 대폭 상승 은 2009년 이후 부터 돋보이기 시작했다. 2011년 중두 기업 인공 원가 가 15% 이상, 가계 노동법 의 부단한 규범, 인공 원가 자연상승 과 동시에, 은성 원가 는 5 위험 1금, 직원 사회 보조 시설 운영 원가 (식당, 위생 룸, 기숙사, 영화관, 유치원 등)이 기업의 용공 비용 을 인상, 2013년 이래 미래 인공 원가 평균 10% 정도 상승 폭이다.

인공 원가 상승은 인구 구조와 밀접한 관계로 차세대 노동력의 생활방식과 관련이 있다.단기내 기업은 기술개선을 통해 인공 효율을 높일 수밖에 없다. 장기적으로는 선두기업이 상품을 통해 일부 원가압을 지속적으로 업그레이드하고, 약세기업은 갈수록 가혹한 생존 압력을 겪고 있다.

현재 중국 방직산업이 급격히 업그레이드되고 있으며 중저단생산능은 동남아 국가로 이동하는 동시에 자원이 점점 수도꼭대기업으로 몰려 방직기업이 가속화되어 다원화 발전단계에 진입한다.일부 용두기업이 경쟁 우위를 강화하고 자원과 능력을 방직 생산에 높이 끼워 넣는 과정, 하류의 방직, 직포, 염색 및 성의제조 등 각 코너, 다른 일부 용두기업은 시장을 향하여 비방직 산업으로 전환하고, 고속 발전, 수요가 급격히 확대되는 신흥 분야, 리튬 배터리, 의료기기 등, 약세기업은 원가 지속적으로 상승하는 대환경에서 점점 더 심각한 생산 압력을 받고 있다.

중장기적으로 보면 두 종류의 방직 용두업체: 한 종류는 세계적으로 브랜드 인지도, 미래가 계속 경쟁 우위를 다지고 있는 노태아, 백륭 동양, 화색 방위 등, 또 다른 종류는 지역성 방직 용두로 다원화 발전의 잠재력을 갖추고 있으며, 2014년 이후 해외 수요가 지속적으로 회복되며, 업계 정합 간접 용두기업의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 게다가 국내 내외면가격차는 합리적, 인민폐 상승 주기로 종영될 것으로 예상된다.

약세 기업의 경영 위험이 부단히 증가하고, 원가 상승, 직접적으로 이윤을 삼키고, 운영 위험의 증가는 기업의 접속 경쟁력이 점점 떨어지고, 고객은 대기업에 집중하고, 자원은 점차 용두기업에 집중될 것이며, 약세 기업의 업주업이 더 힘들거나, 부도, 또는 전행, 신흥산업이나 재편성, 전환, 전환, 필연적.

산업층면에서 약세기업은 다원화 경영을 통해 기술 선진기업의 시장 경쟁에서 기술적 낙후로 인한 손실을 가속화하거나 고속 발전기에 들어간 산업을 가속화하고 있지만 이윤이 가장 크지 않은 기업이다. 만약 청방방용 업체, 정보시스템, 생물의약사, 식품가공, 부동산 임대 등 업계를 사들였다.

자산 시장 차원에서 자본시장의 플랫폼 자원, 약세 기업의 껍데기 자원 가치가 부각되고, 2013년 하반기 재편 사건이 끊임없이 나타나고, 미래 1년, 재편은 여전히 약세 기업의 주류 자본 운영 모델이라고 판단했다.약세 방직 기업의 전형 동력에 관심이 쏠리는 주제성 투자 기회.