我が国の服装製造はボトルネックに直面しているのか。日本企業の東南アジア移転

日本の大手アパレルメーカーは、中国から東南アジアへの生産拠点のシフトを加速させている。最近しばらくの間、百貨店向けの高単価商品の生産が東南アジアにシフトし始めている。日本三陽商会は8月からミャンマーで生産を開始している。また、エンバード堅山社はベトナムなど東南アジア諸国連合（ASEAN）域内での生産比率を高める計画だ。三菱商事は2016年までに60億円を投じてインドネシアに7つの合弁工場を新設し、日本や欧米のアパレル企業にOEM（ラベリング生産）を供給する計画だ。これは、これらのASEAN新興経済体は中国に比べて労働コストと関税が低いためだ。

日本経済新聞の12月5日付報道によると、日本企業はインドネシアで相次いで拡大するアパレル生産三菱商事は2016年までに60億円を投じてインドネシアに7つの合弁工場を新設し、日本や欧米のアパレル企業にOEM（ラベリング生産）を供給する計画だ。また、日清紡ホールディングスはインドネシア工場に最新の紡績・衣類加工設備を導入し、2015年度までにシャツの生産能力を10～20%向上させる計画だ。ますます多くの日本企業が今後、同国を中国に代わる主要なアパレル生産加工拠点にする計画だ。

各国の日本向け織物輸出シェアのうち、インドネシアの輸出額が占めるシェアは2012年はわずか3%で、74%を占める中国をはるかに下回った。しかし、インドネシアの人件費は中国の4分の1にとどまり、生産拠点として注目されているミャンマーやバングラデシュなどに比べ、道路、港湾、電力供給などのインフラが完備されている。そのため、日本企業は低コストのインドネシアで生産を拡大し、商品の安定供給を確保したいと考えている。

三菱商事は2016年までにインドネシア・ジャワ島中部に7工場を新設する。同社はこれまで、中国合弁工場を中心にアパレルブランドを手掛けてきたせいさんぎょう、中国は全体生産量の約70%を占めている。中国の人件費が急速に上昇していることから、今後は人件費の安いインドネシアを生産拠点として積極的に活用していく。

現在、三菱商事はインドネシアのアパレル企業Pan Brothersとジャワ島に合弁会社を設立している。この合弁会社の登録資本金は約9000万円だが、出資比率ではPan Brothersが85%、三菱商事が15%を占めている。合弁会社は7工場に約60億円を投じ、2014年中にまず4工場を稼働させる計画だ。生産量や品目などは今後決めるが、コートやズボンなどが含まれる。

また、日清紡ホールディングスはインドネシアの紡績・縫製工場の生産設備の自動化を図るため、合計30億～40億円を投入し、生産能力を増強する。まず、高機能形態固定（加工）シャツを生産できる最先端の設備を導入する。

同工場は現在、生地を生産しており、生産能力はシャツで計算すると年間1900万枚に達し、製品の大部分は日本に輸出されている。2014年秋からは欧州にも輸出される。2015年には再び20億～30億円を投入し、生産能力をさらに10～20%向上させる。

また、紳士服チェーン最大手の青山商事も来春までにインドネシアに直営工場を開設する計画だ。アパレルや紡績分野では、日本企業がインドネシアに生産拠点を育成する事例が増えている。

三陽商会は8月中旬から、ミャンマーで2つの百貨店向け婦人服ブランドのダウンジャケットの生産を開始する予定であることが分かった。一部の位置に毛皮が付いたロングタイプのダウンジャケットを例にとると、日本での販売価格は3万円近くで、中国での生産に比べてコストを5千円程度下げることができる。今後はメンズパンツなどの生産もミャンマーにシフトする。

中国では人件費の高騰に加え、労働力の供給確保が課題となっている。ミャンマーの人件費は中国の1/5と非常に安く、保証人の供給が非常に容易なため、三陽商会はヤンゴン近郊の縫製工場に生産を置くことにした。ミャンマーは日本の発展途上国に対する「特恵関税制度」を適用できるため、製品を日本に輸出することで関税が免除され、この利点も販売価格に反映されるだろう。

三陽商会の海外生産比率は現在70%である。その中で中国は55%、ベトナムは15%を占めている。3年後、中国が占める割合は45%、ベトナムは15%、ミャンマーなどは10%に下がる。

エンワド堅山氏は今年4月に買収した婦人服子会社などベトナムに保有する工場を積極的に活用し、今後はベトナムで自社ブランドの衣料品を生産し、東南アジアの生産比率を現在の5%から2014年度には20%に引き上げる計画だ。一方、中国での生産比率は現在の75%から65%に下がる。

同じく百貨店向けブランドを主力製品とする日本TSIホールディングスも、2015年度までに現在10%程度の東南アジア生産比率を30%程度に引き上げる計画だ。今後、カジュアル衣料やスポーツ衣料の生産は中国から東南アジアにシフトする。中国での生産比率が約60%の日本のワールドグループ（World Group）もベトナムなどに生産部分を移す方針だ。

ユニクロや外資系ファストファッションブランドなどの低価格衣料の台頭を受けて、消費者は価格の要求はますます厳しくなっている。大手アパレルメーカーの販路として、日本の百貨店の顧客は専門店やファッションモールに流れており、昨年まで15年連続で前年割れとなった。現在の情勢では、アパレル各社に対して、デザインなどの面で付加価値の高いアパレルも低価格で販売することが求められている。

日本貿易統計データを見ると、生産の中国撤退の影響を受けて、今年1～6月、ASEAN域内からの衣料品輸入量は前年同期比22%増加し、引き続き増加の勢いを維持し、4%下落した中国とは対照的だった。日本とASEANの経済連携協定（EPA）締結に伴い、繊維製品の関税が撤廃されたこともASEANの優位性をさらに鮮明にしている。

最も伸びた製品はポロシャツやセーターなどのニットで、最も伸びた地域は昨年4月に特恵関税の規制が緩和され始めたミャンマーとカンボジアだった。関税のかからない両国からのニット製品の輸入量はいずれも前年同期比50%増加し、急速に増加した。

百貨店向けの製品のほかに、この傾向同じことだ。総合雑貨店「無印良品」を運営する日本良品計画株式会社は今年、東南アジアでのニット製品の生産比率を70%に引き上げる計画だ。これまで70%を占めていたのは中国だった。ジャケットやジャケットなど複雑なプロセスの製品の生産拠点は今後も東南アジアにシフトする。また、紳士服を扱う青山商事は、カンボジアの協力工場を年内に現在の1カ所から3カ所に増やす計画だ。